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金融理财师可以帮助客户根据其家庭生命周期的()需求做资产配置建议。Ⅰ.流动性Ⅱ.收益性Ⅲ.获利性Ⅳ.周期性
单选题
金融理财师可以帮助客户根据其家庭生命周期的()需求做资产配置建议。Ⅰ.流动性Ⅱ.收益性Ⅲ.获利性Ⅳ.周期性
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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单选题
金融理财师可以帮助客户根据其家庭生命周期的()需求做资产配置建议。Ⅰ.流动性Ⅱ.收益性Ⅲ.获利性Ⅳ.周期性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
金融理财师可以帮助客户根据其家庭生命周期的不同阶段对客户的()需求做资产配置建议。(1)资产流动性;(2)收益性;(3)获利性;(4)周期性
A.(1)(2)(3) B.(1)(3) C.(1)(2)(4) D.(1)(2)(3)(4)
答案
判断题
客户理财需求同家庭生命周期息息相关,理财师只需根据客户家庭生命周期的不同阶段,将产品或产品组合的流动性、收益性与安全性同客户需求相距配即可。 ( )
答案
单选题
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其( ),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求。
A.①②③ B.①③ C.①②④ D.①②③④
答案
单选题
理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的(),进而理财目标也有所侧重。<br/>①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
A.①②③ B.①③ C.①②④ D.①②③④
答案
单选题
理财师根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的( ),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求
A.①②③ B.①③ C.①②④ D.①②③④
答案
单选题
已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:根据家庭生命周期理论,李先生家庭的生命周期属于()
A.筑巢期 B.满巢期 C.离巢期 D.空巢期
答案
单选题
金融理财师必须根据客户所处的家庭生命周期,设计出适合客户的保险、信托、信贷套餐,在保险安排中,对正处于家庭形成期的客户建议是( )。
A.提高寿险保额 B.以子女教育年金储备,高等教育费为主 C.以养老险或递延年金储备退休金为主 D.投保长期看护险或将养老险转即期年期
答案
单选题
已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:关于不同家庭生命周期有不同的理财重点。根据李先生家庭所处的生命周期的特点,下列对其理财重点的描述,正确的是()
A.以固定收益投资为主 B.应投资高风险的产品 C.应投资高收益型的股票 D.以流动性强的投资产品为主
答案
单选题
根据家庭生命周期的不同,可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其(),进而理财目标也有所侧重。Ⅰ.职业生涯阶段特点Ⅱ.家庭收支、资产负债状况Ⅲ.主要财务问题Ⅳ.理财需求
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
热门试题
假设杨华夫妇是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:根据家庭生命周期理论,杨华家庭的生命周期属于()
根据家庭生命周期理论,家庭的生命周期可以分为()。
依据生命周期理论与家庭模型,客户在整个生命周期的理财规划内容包括()。
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假设王先生与张女士是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:根据家庭生命周期理论,关于王先生家庭所处的生命周期,下列表述正确的是()
家庭生命周期中家庭成熟期阶段主要财务问题和理财需求有()
不同家庭生命周期有不同的理财重点。根据王建国家庭所处的生命周期,关于其理财重点的描述,错误的是()
理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括( )。
理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括()
根据生命周期理论,理财师需要掌握每个年龄段客户的特点,根据客户不同的需求侧重点、经济状况和风险偏好进行合理的保险配置,建议中年人客户的保险组合为()。
根据生命周期理论,理财师需要掌握每个年龄段客户的特点,根据客户不同的需求侧重点、经济状况和风险偏好进行合理的保险配置,建议老年人客户的保险组合为()。
在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
根据生命周期理论,理财师需要掌握每个年龄段客户的特点,根据客户不同的需求侧重点、经济状况和风险偏好进行合理的保险配置,建议成家立业期客户的保险组合为()。
根据生命周期理论,理财师需要掌握每个年龄段客户的特点,根据客户不同的需求侧重点、经济状况和风险偏好进行合理的保险配置,建议年轻人的保险组合为()
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注( )。
理财师在帮助客户制订收入预算的过程中,理财师应关注()
理财师客户关系管理的接触点管理就是根据客户的需求、偏好为客户提供()的金融服务
理财师客户关系管理的接触点管理就是根据客户的需求、偏好为客户提()的金融服务。
理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议,直接涉及广大客户的长远经济利益。因此,金融机构和理财师提供理财顾问服务时必须熟悉和遵守相关的法律法规,这说明了理财师具有()的职业特征
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键()
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