单选题

理财师进行财务规划的基本假设是()。

A. 客户对理财师都是信任的
B. 个人的财务资源是有限的
C. 财务资源的分配方式是多祥的
D. 客户都是理性的

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理财师进行财务规划的基本假设是(  )。
A.客户对理财师都是信任的 B.客户都是理性的 C.个人的财务资源是有限的 D.财务资源的分配方式是多样的
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理财师进行财务规划的基本假设是()。
A.客户对理财师都是信任的 B.个人的财务资源是有限的 C.财务资源的分配方式是多祥的 D.客户都是理性的
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理财师进行财务规划的基本假设是()。
A.个人的财务资源是有限的 B.客户都是理性的 C.客户对理财师都是信任的 D.财务资源的分配方式是多样的
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理财师进行财务规划的基本假设是(  )。
A.个人的财务资源是有限的 B.财务资源的分配方式是多样的 C.客户都是理性的 D.客户对理财师都是信任的
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理财师进行财务规划的假设是()。  
A.财务资源的分配方式是多样的 B.客户对理财师都是信任的 C.客户都是回避风险的 D.个人的财务资源是有限的
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理财师进行财务规划的假设是()  
A.客户对理财是都是信任的 B.个人的财务资源是有限的 C.客户都是回避风险的 D.财务资源的分配方式是多样的
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理财师进行财务规划的假设是(  )。
A.个人财务资源是有限的 B.客户对理财师都是信任的 C.客户都是回避风险的 D.财务资源的分配方式是多样的
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多选题
理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。  
A.投保单 B.账户对账单 C.完税证明 D.工资单 E.贷款合同
答案
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理财师为客户制定家庭财务保障规划包()步骤。
A.风险识别 B.风险评估 C.保险产品建议 D.评估风险管理效果
答案
多选题
理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括( )。
A.客户的收入增长率 B.价格上涨因素及其影响 C.假设客户的退休年龄 D.可配置投资性资产的确定 E.假设客户的预寿年龄
答案
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理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括( )。 理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( ) 理财师进行理财规划前首先考虑和重点安排的目标是(????)。 理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,其中假设条件不包括假设客户的预寿年龄。 理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,其中假设条件不包括假设客户的预寿年龄。 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。(  ) 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理() 在制定理财规划时,理财师通常 理财师又名理财规划师或财富管理师。 (  ) 理财师在为张女士做规划之前,对张女士家庭的相关情况进行询问。下列选项中,理财师不应涉及的是()。   税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括() 金融理财师和理财规划师并无任何区别() 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。 在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。 专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键() 理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。 理财师在进行综合理财规划过程中,如发生下列情况,理财师应与客户及时分析其影响和对策的有()   ()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
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