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理财师为客户制定退休规划时,下列步骤中需最先开展的是( )。
单选题
理财师为客户制定退休规划时,下列步骤中需最先开展的是( )。
A. 从退休后的支出角度预测资金需求
B. 计算资金缺口
C. 确定退休目标
D. 制定具体投资方案
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单选题
理财师为客户制定退休规划时,下列步骤中需最先开展的是()。
A.从退休后的支出角度预测资金需求 B.计算资金缺口 C.确定退休目标 D.制定具体投资方案
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单选题
理财师为客户制定退休规划时,下列步骤中需最先开展的是( )。
A.从退休后的支出角度预测资金需求 B.计算资金缺口 C.确定退休目标 D.制定具体投资方案
答案
单选题
理财师为客户制定退休规划时需最先开展的工作是()
A.计算资金缺口 B.确定退休目标 C.制定具体投资方案 D.以退休后的支出角度预测资金需求
答案
单选题
理财师为客户制定退休规划时需最先开展的工作是( )
A.计算资金缺口 B.确定退休目标 C.制定具体投资方案 D.以退休后的支出角度预测资金需求
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多选题
理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包括()步骤
A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.评估现有资产状况 E.制定退休规划,确定投资工具
答案
多选题
理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包()步骤。
A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.评估现有资产状况 E.制定退休规划,确定投资工具
答案
多选题
理财师为客户制定家庭财务保障规划包()步骤。
A.风险识别 B.风险评估 C.保险产品建议 D.评估风险管理效果
答案
单选题
要运用下列退休规划数学模型来进行退休规划,金融理财师的必要工作是()。①评估客户资产状况②制定退休规划目标③测算客户人力资本④测算退休生活支出
A.①、②、④ B.②、④ C.①、②、③、④ D.①、③
答案
多选题
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
A.告诉客户他退休时需要多少钱 B.现在应该做些什么投资准备 C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质 D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少 E.每年的家庭体闲旅游方面的预算可以是多少
答案
多选题
一名专业的理财师制定的退休规划包()。
A.告诉客户他退休时需要多少钱 B.现在应该做些什么投资准备 C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质 D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少 E.每年的家庭体闲旅游方面的预算可以是多少
答案
热门试题
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
理财师在制定投资规划时首先需考虑的是客户收益的最大化。()
理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
理财师对客户进行设计退休养老规划,退休养老收入的来源可包括( )。
在制定理财规划时,理财师通常
理财师和客户在制定退休规划时,一定要避免过于乐观估计。一般来说,客户对退休后生活乐观估计的原因包括()。
理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。
一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划,而一份退休规划能够告诉客户:他和家人在退休后能享受什么样的生活品质,其中应该包括()。
一名专业的理财师可以帮助客户制定退休规划,而一份退休规划能够告诉客户:他和家人在退休后能享受什么样的生活品质,其中应该包()。
在理财规划服务中,理财师应对客户的资产进行合理配置。资产配置包括的具体步骤有( )。
理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。
下列关于理财师向客户解释理财规划书内容要求的说法中,错误的是()
理财师在做退休相关规划时应注意的原则()。
下列不属于理财师对专项理财规划制定的具体目标的是()。
理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。( )
理财师在做退休相关规划时应注意的原则是()。
()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键()
根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中工作内容的描述,正确的是()。①个人理财规划流程包括:I.建立和界定与客户的关系→II.收集客户信息→III.了解客户的目标和期望→IV.分析评估客户的财务状况→V.制定理财规划方案→VI.执行理财规划方案②在建立和界定与客户的关系这一步骤中,金融理财师的工作重点是取得客户信任,与客户共同界定未来
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