退休计划理财师在了解客户背景知识时，不需要详细询问（）
A. 客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度
B. 客户子女的受教育程度
C. 客户的家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律
D. 国家的社会福利政策和企业的员工福利计划，特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排
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退休计划理财师在了解客户背景知识时，不需要详细询问（）
A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度 B.客户子女的受教育程度 C.客户的家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律 D.国家的社会福利政策和企业的员工福利计划，特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排
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理财师去见客户不需要预约（）
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理财师去见客户不需要预约（）
答案
退休计划理财师需要具备的知识结构不包括（）
A.客户背景知识 B.金融知识 C.一个国家的人口信息 D.法律知识
答案
理财师并不需要频繁地地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（ ）。
A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的关系 C.定期联系客户（电话或面谈） D.尽心尽力提供专业服务 E.让客户感受到理财师一直在身边
答案
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师（）。
A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的感情、关系 C.定期联系客户（电话或见面） D.尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰 E.让客户感受到理财师一直在身边
答案
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。
A.确保理财规划方案的如期执行 B.维护与客户的感情、关系 C.定期联系客户（电话或见面） D.尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰 E.让客户感受到理财师一直在身边
答案
理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些?（ ）
A.客户目前的家庭资产. 现金流. 人力资本(未来收入)等财务情况 B.未来家庭成员的职业发展状况 C.家庭成员的结构变化 D.未来退休生活的收入来源 E.家庭成员的婚姻状况
答案
理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况，其内容主要包括哪些7（）
A.客户目前的家庭资产、现金流、人力资本（未来收入）等财务情况 B.未来家庭成员的职业发展状况 C.家庭成员的结构变化 D.未来退休生活的收入来源 E.家庭成员的婚姻状况
答案
售前PPT不需要了解客户背景
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理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包括（）步骤
理财师在为客户制定退休规划时，制定退休规划包（）步骤。
在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。
理财师了解客户的方法包括（）
理财规划师收集客户的信时,不需要做的是( )
理财师为客户制定退休规划时需最先开展的工作是（ ）
理财师为客户制定退休规划时需最先开展的工作是(）
理财师与客户建立关系时，需要注意（）
理财师了解客户的渠道和方法有（）
理财师了解客户的渠道和方法有( )。
理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包（）。
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括( )。
税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括( )。
在了解、收集客户相关信息时，专业理财师要做的是（ ）。
理财师可以了解客户的基本情况主要（）。
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（ ）。
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（）
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（ ）。
税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括（）
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