单选题

理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。

A. 家庭基本信息
B. 客户的工作和收入信息
C. 家庭主要成员情况
D. 客户的期望和目标

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单选题
理财师在收集客户信息时,下列(  )不属于客户的定性信息。
A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
答案
单选题
理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定性信息()
A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
答案
单选题
理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定量信息?()
A.家庭各类利润额度 B.家庭各类资产额度 C.家庭各类负债额度 D.家庭储蓄额度
答案
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理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
A.相关财务信息 B.现有投资组合信息 C.未来需求信息 D.风险偏好情况
答案
单选题
理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。
A.相关财务信息 B.宏观经济形势 C.天气情况 D.客户家庭预期收入信息
答案
单选题
下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息()
A.基本信息 B. C.财务信息 D. E.教育信息 F. G.个人兴趣及人生规划和目标
答案
单选题
下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息()
A.基本信息 B.财务信息 C.教育信息 D.个人兴趣及人生规划和目标
答案
多选题
理财师需要收集全权委托客户的哪些信息()
A.客户有多少可投资金融资产 B.目前投资配置及收益情况 C.家庭成员多少人 D.可承受的最大亏损比例
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理财师在收集客户信息时如何打消客户顾虑和抵触心理( )
A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题 D.制定系统性收集客户信息的框架 E.告知客户会为其保密
答案
多选题
理财师在进行理财规划前,可通过()收集客户家庭财务信息。  
A.投保单 B.账户对账单 C.完税证明 D.工资单 E.贷款合同
答案
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在了解、收集客户相关信息时,专业理财师要做的是( )。 ()是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。 定性信息主要靠理财师收集,定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。(  ) 理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机 在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是(  )。 (  )通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。 ()通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机 在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是(  )。 理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有( )。 (  )通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。 开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。() 理财师需要告知客户的理财服务信息包括() 开户通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。(  ) 关于客户的定性信息,下列说法正确的是( )。Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息 下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。 了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,下列属于客户基本信息的有()。 客户信息分为定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。 客户信息分为定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。
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