单选题

在续保招揽菜单中跟进客户时,给了客户某个保司的报价信息,客户提出想知道其他几家保险公司的报价信息,此时续保专员最快捷的做法是()

A. 去到各个保险公司的出单系统,一个一个将报价算出来,发给客户
B. 在[续保招揽]菜单内点击[创建报价单],将一个个保险公司的报价算出来
C. 选择已经报完价的单子,切换[保险公司],将报价算出来

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单选题
在续保招揽菜单中跟进客户时,给了客户某个保司的报价信息,客户提出想知道其他几家保险公司的报价信息,此时续保专员最快捷的做法是()
A.去到各个保险公司的出单系统,一个一个将报价算出来,发给客户 B.在[续保招揽]菜单内点击[创建报价单],将一个个保险公司的报价算出来 C.选择已经报完价的单子,切换[保险公司],将报价算出来
答案
多选题
续保招揽中,完成对客户的报价后,可以在云平台中通过哪些方式联系客户告知报价信息()
A.在线网络电话/北恩电话联系客户 B.发送报价单短信给到客户 C.截图报价单二维码给到客户 D.把云平台账号密码给到客户,让其自行登陆查看
答案
单选题
如果发现某客户还没有自动生成续保招揽任务,但是业务员想提前跟进客户,最合理的做法是什么()
A.先线下通过手工台账跟进,等到云平台自动生成招揽任务了,再把跟进的记录补登回云平台 B.可以在云平台续保招揽菜单中,点击[添加招揽],手动添加该客户的招揽任务,进行提前跟进 C.让云平台的老师升级系统,即可生成该客户的招揽任务
答案
多选题
某保险专员反应,自己一直在用续保招揽菜单跟进客户,发送短信及外呼,可是考核报表却显示他没有跟进,且外呼和短信都没有记录,可能的原因是()
A.在客户管理菜单中,拨打了客户的电话和发送短信 B.使用了续保菜单,直接新建续保报价单,出单 C.使用了续保招揽,也创建了报价单,但是从未将招揽状态,做记录及跟进,且支付出单也未在云平台上进行
答案
多选题
针对定保客户招揽的数据依据是()
A.时间 B.次数 C.里程数 D.用车习惯
答案
单选题
若某日,某续保专员账号中的当日需跟进任务,因为种种原因,都未及时与客户进行沟通,跟进报价等操作,则该些任务在次日将会进入()中
A.已分配未处理任务 B.脱保任务 C.延期任务 D.待处理任务
答案
单选题
关于带看结束后24小时内再次跟进客户,如客户电话未接通,需通过微信/短信等其他方式跟进()
A.正确 B.错误
答案
多选题
给客户报价的构成()
A.进货渠道 B.采买方式 C.规格 D.进货价格
答案
单选题
单一客户在我司有多个资金账户,如何参与“信金保”业务?表述正确的是()
A.都可以开通信金保,但每个账户不能申购同一只基金,只能申购不同的基金 B.都可以开通信金保,并且每个账户能参与多只基金,每个账户参与的基金可以相同,也可以不同 C.只能用其中一个账户开通信金保业务,并且只能签约一家基金公司 D.只能用其中一个账户开通信金保业务,该账户可以签约多家基金公司
答案
判断题
客户在我*司已有报案记录,但未赔付的,会影响车险续保时的费率优惠()
答案
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客户在我*司已有报案记录,但未赔付的,会影响车险续保时的费率优惠() 跟进客户时发现客户意向低,近期不需要再跟进了应该怎样操作() 国内信保融资的目标客户是在华夏银行认可的信用保险机构投保了()的企业客户 销售家未有客户征信截图,但销售表示客户征信无问题,可以给客户进行认购() 续保顾问-(任务招揽)针对招揽任务,如何通过DMS系统进行电话招揽() 商务报价后应如何保持跟进呢可以常与客户联系,直接询问价格情况() 客户确实报价单时让客户充分理解给客户提供充分的时间来确认不需要反复说明。 客户确实报价单时让客户充分理解给客户提供充分的时间来确认不需要反复说明() 《正确理解客户跟进》跟进客户的注意事项有哪些?() 《正确理解客户跟进》跟进客户的注意事项有哪些() 客户A去年由店面保险专员甲进行跟进,今年却出现在专员乙的招揽任务中,原因可能是() 《增值工作中的客户跟进》客户跟进过程主要包括:客户需求挖掘和匹配过程中的跟进,广告投放过程中发生资金冻结、账户异常时的跟进,续费时机出现时的跟进() 《增值工作中的客户跟进》客户跟进过程主要包括:客户需求挖掘和匹配过程中的跟进,广告投放过程中发生资金冻结、账户异常时的跟进,续费时机出现时的跟进() 《正确理解客户跟进》跟进客户的目的中,错误的是哪个() 客户经理可以在营销系统中针对某个客户的情况给柜员留言。() 客户经理可以在营销系统中针对某个客户的情况给柜员留言。() 优质客户筛选,待跟进客户是指() 我行待跟进客户是指哪些客户?() 为了给客户提供更好的服务,应客户要求,应该为普通A股客户开通追保邮箱() 品保课:我司规定客户投诉对策多长时间回复()
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