多选题

理财顾问应定期对客户的哪些方面进行重新评估和信息披露,并建立相应后续跟踪服务记录()。

A. 评估报告
B. 投资顾问建议
C. 客户需求
D. 推介的产品

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多选题
理财顾问应定期对客户的哪些方面进行重新评估和信息披露,并建立相应后续跟踪服务记录()。
A.评估报告 B.投资顾问建议 C.客户需求 D.推介的产品
答案
判断题
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。( )
答案
判断题
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估。(  )
答案
判断题
商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,不定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。 ( )
答案
多选题
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
A.姓名或者名称 B.身份证件或者身份证明文件种类 C.身份证件号码 D.注册资本 E.法定代表人
答案
多选题
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?
A.简洁性 B.真实性 C.完整性 D.必要性
答案
多选题
获取客户信息应包含以下哪些方面()
A.特征信息 B.交易信息 C.车辆信息 D.接触信息
答案
单选题
理财顾问不需要定期对客户进行慰问,只需老师联系就好()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份的()
A.简洁性 B.真实性 C.完整性 D.必要性
答案
多选题
销售顾问关于客户管理方面的工作内容包括哪些方面()
A.按工作计划对潜在客户进行开发与跟进 B.按工作计划实施客户邀约与展厅客户接待 C.按工作计划实施保有客户维系 D.按客户满意度管理要求执行客户管理措施,确保客户满意度提升
答案
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