单选题

理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是()

A. 表达对客户的感谢
B. 突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性
C. 保证理财规划建议能顺利实施落地
D. 显示理财服务的专业化

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单选题
理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是()
A.表达对客户的感谢 B.突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性 C.保证理财规划建议能顺利实施落地 D.显示理财服务的专业化
答案
多选题
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
A.建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期 B.建议书须依照客户实际情况,不能基于假设而编制 C.理财规划是一个长期的过程,为了方便后续调整,在建议书中列出总体目标即可 D.建议书的前言部分,包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容 E.对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
答案
单选题
综合理财规划建议属于理财规划书的( )。
A.开场白 B.主要内容 C.其他内容 D.无关内容
答案
单选题
理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
单选题
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业化程度 D.改进不足之处
答案
判断题
理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()
答案
判断题
理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符()
答案
单选题
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。
A.认识当前财务状况 B.明确现有问题 C.体现理财专业程度 D.改进不足之处
答案
单选题
理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()
A.操作的专业化 B.分析的量化性 C.目标的指向性 D.书写的规范性
答案
判断题
专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案——理财规划书。( )
答案
热门试题
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括( )。 理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括() 理财规划建议书的前言不包括() 理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括()。 理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。 理财规划建议书的主要内容不包括()。 综合理财规划建议书的特点不包括 在理财规划书的综合理财规划建议环节,理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议,并且在此基础上,为客户设定未来()的家庭主要支出预算。 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括(  )。 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括() 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。 理财规划书要做到();《个人理财》(中级)教材将较为详细地介绍如何制作理财规划书 理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息,客户家庭基本信息不包括()。 在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在()部分中。 根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分()。 根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为(  )。 理财规划书的内容与客户息息相关,规划书可读性的要求不包括()。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。 理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
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