多选题

以下属于理财规划服务中会涉及的信息的有( )。

A. 客户基本家庭信息
B. 客户的财务信息
C. 理财师对客户财务信息的整理和分析
D. 理财师对客户基本家庭信息的整理和分析
E. 投资者教育

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换一换
多选题
以下属于理财规划服务中会涉及的信息的有( )。
A.客户基本家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对客户财务信息的整理和分析 D.理财师对客户基本家庭信息的整理和分析 E.投资者教育
答案
多选题
以下属于理财规划组成部分的有( )。
A.现金规划 B.投资规划 C.风险管理和保险规划 D.教育规划 E.消费支出规划
答案
主观题
以下属于理财规划组成部分的有( )。
答案
多选题
以下属于理财规划书的主要内容的有( )。
A.家庭基本信息以及寻求理财规划服务的目的 B.家庭财务状况分析 C.明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果 D.理财目标的评估和调整 E.综合理财规划建议
答案
多选题
以下属于理财规划师正文部分的有()
A.前言 B.家庭基本情况和财务状况分析 C.客户的理财目标 D.理财规划假设前提 E.分项理财规划
答案
多选题
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包()。
A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析 E.财商教育
答案
多选题
在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括(  )。
A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析 E.财商教育
答案
多选题
以下属于理财规划原则的是()
A.必要的资产流动性 B.合理的纳税安排 C.整体规划 D.现金保障优先 E.提早规划
答案
多选题
以下属于理财规划书的实用性内涵的有( )。
A.方案中的建议措施具有可操作性 B.客户能够准确地理解理财规划书的内容 C.理财规划的主要内容相互关联 D.方案中的建议措施能够取得预期的效果 E.客户有兴趣看并能看得懂理财规划书
答案
单选题
以下属于理财规划的主要内容有()。 ①投资规划 ②消费支出规划 ③教育规划 ④现金规划
A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④
答案
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