单选题

理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格,这些表格不包括()。

A. 客户目前收入结构表
B. 客户个人现金流量表
C. 客户的投资偏好分类表
D. 客户现有投资组合细目表

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单选题
理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格,这些表格不包括()。
A.客户目前收入结构表 B.客户个人现金流量表 C.客户的投资偏好分类表 D.客户现有投资组合细目表
答案
单选题
在进行投资规划的时候,理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()
A.客户个人资产负债表、客户个人收入支出表 B.客户个人资产负债表、客户目前收入结构表 C.客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表 D.客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表
答案
单选题
下列哪一项不属于投资规划所需要的相关信息编制特定表格()。
A.客户现有投资组合细目表 B.客户目前收入结构表 C.目前支出结构表 D.现金流量表
答案
单选题
理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是()
A.利率风险 B.客户的风险承受能力 C.汇率风险 D.税率风险
答案
单选题
财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。
A.客户家庭的财产结构 B.家庭基本构成 C.家庭成员之间关系 D.家庭成员的社会关系
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
答案
判断题
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
A.正确 B.错误
答案
多选题
理财规划师需要注意的风险有()。
A.财务风险 B.汇率风险 C.人身风险 D.通货膨胀风险 E.市场风险
答案
单选题
理财规划师需要特别注意客户各类投资资产的价值是指()。
A.市场价值 B.历史价值 C.依照资产的现行市价和资产现在的状态得到的资产的当前价值 D.重置价值
答案
多选题
提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循()
A.做精分内服务 B.做好基本服务 C.做足额外服务 D.做好超常服务 E.做强增值服务
答案
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一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 理财规划师在为客户做投资规划时,需要注意债券的投资者可能面临的风险主要包括()。 是理财规划师根据客户 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。 理财规划师语言交流中需要注意的问题有()。 理财规划师语言交流中需要注意的问题有(  )。 理财规划师语言交流中需要注意的问题有(  )。   AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师 一般来说,理财规划师每年需要对理财方案评估()次。 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,通常这些材料不包括()。 理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中,需要掌握的信息不包括()。 在为客户进行子女教育规划时,理财规划师要根据()来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。 在为客户进行子女教育规划时,理财规划师要根据()来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额 在收集客户家庭预期收入及相关信息的时候,理财规划师需要清楚地知道,客户支出可以分为()。 理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到() 理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。 理财规划师编制为了满足客户的未来预期所需要的财务报表,分析其中的差异,从而决定客户的职业发展和()。 ()是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。
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