单选题

助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户,该客户目前持有成长性资产20万元,定息资产30万元,根据投资组合状况对客户的风险偏好分类,其分析该客户应属于()。

A. 保守型
B. 轻度保守型
C. 中立型
D. 轻度进取型

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单选题
助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密,对此助理理财规划师负有严格的()义务。
A.调查 B.保密 C.报告 D.确认
答案
单选题
助理理财规划师接触到一个需要做投资规划的客户,该客户目前持有成长性资产20万元,定息资产30万元,根据投资组合状况对客户的风险偏好分类,其分析该客户应属于()。
A.保守型 B.轻度保守型 C.中立型 D.轻度进取型
答案
单选题
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。
A.搜集客户信息 B.搞好客户关系 C.了解客户需求 D.提供咨询服务
答案
单选题
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()
A.收集客户信息 B.搞好客户关系 C.了解客户需求 D.提供咨询服务
答案
单选题
助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括()。
A.市场调查 B.客户分析 C.证券选择 D.资产分配
答案
单选题
助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
A.与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息 B.设计客户家庭结构调查表 C.指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表 D.详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
答案
单选题
助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是()。
A.指导客户填写事先设计好的客户财产登记表 B.与客户交流,了解客户财产上的权利关系,特别是客户的财产归属情况 C.界定客户财产范围,助理理财规划师对客户存在共有情形的财产要就财产分割的原则和方式等提出建议 D.针对客户财产中存在的权属风险进行提示
答案
单选题
助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略,原因是()。
A.规划时间较短 B.规划资金不确定 C.资金用途特殊 D.投资方向不确定
答案
单选题
助理理财规划师为客户提供埋财规划服务的前提和关键是( )。
A.搜集客户信息 B.搞好客户关系 C.了解客户需求 D.提供咨询服务
答案
单选题
助理理财规划师只有明晰婚姻家庭()因素,才能为客户量身定做财产规划。
A.财产风险 B.人身风险 C.理财风险 D.存续时间
答案
热门试题
下列关于助理理财规划师界定客户财产权属说法错误的是() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。() 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( ) 财产分配和传承规划中,助理理财规划师需要收集的信息不包括()。 助理理财规划师处于谨慎的考虑,主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础,助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,以下选项中()不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率。 助理理财规划师出于谨慎的考虑.主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础,助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,以下选项中()不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率 助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置股票型基金的方式积累教育金,这说明该客户家庭() 客户从助理理财规划师处了解到,下列()不是保险合同生效的要件。 助理理财规划师告诉客户,在教育资金的各项来源中,属于无偿资助的是()。 理财规划师收集客户的信时,不需要做的是( ) 助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置与股票型基金的方式积累教育金,这说明该客户家庭()。 理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是() 赵先生已经参加了社会保险,不知道是否需要购买商业保险,于是找到助理理财规划师咨询,助理理财规划师解释不正确的是()。 在股票市场波动较大的情形下,某投资者对债券投资较有兴趣,为此向助理理财规划师咨询,而关于债券投资的风险,助理理财规划师的阐述正确的是()。 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 按照理财规划师的规范业务流程,理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( ) 一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。 提供优质的客户服务,理财规划师需要遵循() 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。
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