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理财师在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标()

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理财师在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标()
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理财师在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标()
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多选题
理财师应确保了解客户的(),并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标
A.基本信息 B.职业规划 C.财务信息 D.兴趣爱好 E.可以运用的财务资源
答案
多选题
理财师应确保了解客户的(   ),并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标。
A.基本信息 B.职业规划 C.财务信息 D.兴趣爱好 E.可以运用的财务资源
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多选题
理财师征询客户的意见并和客户一起对理财目标进行调整,从而确定理财目标,使其()
A.具体 B.可行 C.合理 D.高效 E.明确
答案
多选题
理财师征询客户的意见并和客户一起对理财目标进行调整,从而确定理财目标,使其(    )。
A.具体 B.可行 C.合理 D.高效 E.明确
答案
多选题
理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解,初步评估客户的理财目标的()
A.收益性 B.流动性 C.可行性 D.风险性 E.合理性
答案
多选题
理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解,初步评估客户的理财目标的(    )。
A.收益性 B.流动性 C.可行性 D.风险性 E.合理性
答案
单选题
下列关于客户理财目标确定步骤的说法中,正确的有( )。Ⅰ 在确定客户的投资目标前,先征询客户的期望目标Ⅱ 在初步拟定客户的理财目标后,要再次征询客户的意见并取得确认Ⅲ 投资顾问可以根据情况自行修改投资目标Ⅳ 如要对已经确定的投资目标进行修改,必须征得客户同意
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
主观题
理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是()
答案
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()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。 ( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要()。   专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达到这一目标,理财师首先要( )。 (  )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。() 了解分析客户、客户需求和理财目标并不是理财师工作和理财规划服务成败的关键() 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”,要达成这一目标,理财师首先要做的是() 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是()。 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是() 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标,要达成这一目标,理财师首先要做的是()   理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现短期内盈利目标() 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。(  ) 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理() 在描述客户的需求和目标的时候,理财师应该()。 ()是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案和理财工具的选择 ( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。 下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是()。①了解客户基本信息 ②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标,使其合理可行 ④征询客户的期望目标 下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是()。 ①了解客户基本信息;②初步评估理财目标的可行性和合理性;③调整理财目标,使其合理可行;④征询客户的期望目标;
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