理财师解决过多机动事项干扰的方法包括（ ）。
A. 不要一味苛求受到别人的赞许或者接纳
B. 不要怕会冒犯别人
C. 对于义务的认识要正确
D. 学会如何拒绝，聆听别人的要求
E. 对朋友、同事有求必应以获得尊重
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理财师解决过多机动事项干扰的方法包括（ ）。
A.不要一味苛求受到别人的赞许或者接纳 B.不要怕会冒犯别人 C.对于义务的认识要正确 D.学会如何拒绝，聆听别人的要求 E.对朋友、同事有求必应以获得尊重
答案
理财师过滤电话，阻绝干扰的步骤包括（ ）。
A.处理 B.转接 C.接听 D.暂缓 E.速办
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理财师了解客户的方法包括（）
A.数据挖掘 B.电话沟通 C.面谈沟通 D.开户资料 E.调查问卷
答案
税务规划时理财师的注意事项包括（）。
A.做到合规合法 B.了解客户的基本情况和需求 C.制定合理的税务规划方案 D.税务规划方案的跟踪执行 E.税务规划方案的执行反馈
答案
理财师与客户面谈沟通前，需要准备的事项包括( )。
A.客户的基本情况 B.面谈的主要目的 C.面谈的主要内容 D.安排好自己的工作计划 E.了解和其以往接触历史
答案
税务规划时理财师的注意事项包括（ ）。
A.做到合规合法 B.了解客户的基本情况和需求 C.制定合理的税务规划方案 D.税务规划方案的跟踪执行 E.税务规划方案的执行反馈
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理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（ ）。
A.面谈的主要内容 B.面谈的主要目的 C.客户的基本情况 D.客户以往接触的理财历史 E.安排好自己的工作时间
答案
理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括（ ）。
A.安排好自己的工作时间 B.客户以往接触理财的历史 C.客户的基本情况 D.面谈的主要目的 E.面谈的主要内容
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理财师的4E执业资格包括对理财师（）方面的要求
A.教育 B.考试 C.工作经验 D.礼仪 E.职业道德
答案
理财师处理客户投诉的正确的方法和技巧包括（）。
A.告知客户投诉处理的流程，减少客户的焦虑 B.先安抚感情、后处理事件 C.面对客户的投诉或抱怨，迅速行动、及时处理 D.撇清责任，将问题转移给其他部门或上级 E.只处理事件，就事论事
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理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（）
理财师的职业特征包括（）。
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理财师的职业特征包括（）
合格理财师的标准包括（）。
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理财师的工作流程包括（）
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合格理财师的标准不包括（ ）。
对理财师的介绍，主要包括（）。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师首先要（ ）。
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题，实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师首先要（）。
在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
理财师需要告知客户的理财服务信息包括（）
在个人理财中，理财师的工作流程包括（ ）。
根据国内理财行业发展状况和理财师实际工作环境及需要，可以把我国金融机构理财师尤其是银行理财师的职业道德要求包括（）。
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