多选题

某保险专员反应,自己一直在用续保招揽菜单跟进客户,发送短信及外呼,可是考核报表却显示他没有跟进,且外呼和短信都没有记录,可能的原因是()

A. 在客户管理菜单中,拨打了客户的电话和发送短信
B. 使用了续保菜单,直接新建续保报价单,出单
C. 使用了续保招揽,也创建了报价单,但是从未将招揽状态,做记录及跟进,且支付出单也未在云平台上进行

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多选题
某保险专员反应,自己一直在用续保招揽菜单跟进客户,发送短信及外呼,可是考核报表却显示他没有跟进,且外呼和短信都没有记录,可能的原因是()
A.在客户管理菜单中,拨打了客户的电话和发送短信 B.使用了续保菜单,直接新建续保报价单,出单 C.使用了续保招揽,也创建了报价单,但是从未将招揽状态,做记录及跟进,且支付出单也未在云平台上进行
答案
单选题
在续保招揽菜单中跟进客户时,给了客户某个保司的报价信息,客户提出想知道其他几家保险公司的报价信息,此时续保专员最快捷的做法是()
A.去到各个保险公司的出单系统,一个一个将报价算出来,发给客户 B.在[续保招揽]菜单内点击[创建报价单],将一个个保险公司的报价算出来 C.选择已经报完价的单子,切换[保险公司],将报价算出来
答案
多选题
客户A去年由店面保险专员甲进行跟进,今年却出现在专员乙的招揽任务中,原因可能是()
A.店经理在招揽监控中对客户A的招揽任务进行了改派 B.乙手动创建了一个客户A的招揽任务 C.店面更新了客户招揽任务的分配规则,导致客户A的任务分配给了乙
答案
单选题
如果发现某客户还没有自动生成续保招揽任务,但是业务员想提前跟进客户,最合理的做法是什么()
A.先线下通过手工台账跟进,等到云平台自动生成招揽任务了,再把跟进的记录补登回云平台 B.可以在云平台续保招揽菜单中,点击[添加招揽],手动添加该客户的招揽任务,进行提前跟进 C.让云平台的老师升级系统,即可生成该客户的招揽任务
答案
单选题
若某日,某续保专员账号中的当日需跟进任务,因为种种原因,都未及时与客户进行沟通,跟进报价等操作,则该些任务在次日将会进入()中
A.已分配未处理任务 B.脱保任务 C.延期任务 D.待处理任务
答案
单选题
呼出服务中客户服务专员在保险服务到期前()天进行首次续保呼出。
A.60 B.50 C.60 D.80
答案
多选题
网销专员邀约跟进客户的流程是()
A.邀约,新线索外呼邀约 B.标记HA:客户档案标记意向等级HA C.到店前跟进,多次致电客户到店
答案
单选题
续保业务中客户当年续保成功后,对于保险要求索要客户信息的可以给到终点合作保险公司其余保险公司不得发送()
A.正确 B.错误
答案
单选题
续保专员需与保险到期客户提早几天沟通联系,让客户感受到我们的服务与关怀()
A.30-45天 B.15-30天 C.60天以上 D.45-60天
答案
多选题
客续保专员代办理赔时,除了客户提供的材料,还需要向保险公司提供哪些材料()
A.车辆保单 B.定损单 C.维修清单 D.维修发票 E.代办委托书
答案
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