多选题

理财规划方案制定的步骤包括()

A. 了解客户财务状况和理财需求
B. 明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好
C. 收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
D. 根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合
E. 投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估

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多选题
理财规划方案制定的步骤包括()
A.了解客户财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
答案
多选题
理财规划方案制定的步骤包括(    )。
A.了解客户财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标,与其投资收益和风险偏好 C.收集整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题 D.根据其理财目标预期收益和风险属性,制定新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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多选题
理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包括()步骤
A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.评估现有资产状况 E.制定退休规划,确定投资工具
答案
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投资规划方案制定的步骤包括( )。
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好 C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题 D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合 E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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答案
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单选题
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A.首先要了解客户的财务状况和理财需求 B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好 C.根据其理财目标 D.投资规划方案的不定期评估和调整
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理财师在为客户制定退休规划时,制定退休规划包()步骤。
A.确定退休目标 B.计算资金需求和退休收入 C.计算资金缺口 D.评估现有资产状况 E.制定退休规划,确定投资工具
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A.家庭收支和债务管理 B.财富传承规划 C.投资规划 D.财富保障规划 E.税务规划
答案
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