理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”转向“客户家庭资产负债的全面管理”，更重要的是要帮助客户“做好每一个家庭财务决定”，实现其理财目标和人生幸福。

了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有()。 投资分析师在作出投资建议前应当分析市场运行状况和投资产品特性，考虑投资建议对客户的正确性和适宜性。（） 了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（）。 理对师要了解客户需求，跟踪评估、修正客户理财方案和投资建议，这体现了理财师职业特征的（　　）。 当客户的财务状况、理财目标、宏观经济和投资市场等发生了明显变化，理财师要及时调整理财方案和投资建议，并告知客户，这体现了理财师职业的（）特征 当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应向客户（　　）。 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。 综合理财服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。（　　） 理财师要对客户投资相关信息进行分析，下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。 金融理财师可以帮助客户根据其家庭生命周期的不同阶段对客户的()需求做资产配置建议。(1)资产流动性；(2)收益性；(3)获利性；(4)周期性 投资规划的重点在于客户需求或理财目标的实现，帮助客户实现资产保值増值，其投资可分为( )。 Ⅰ.实物投资 Ⅱ.商品投资 Ⅲ.金融投资 Ⅳ.农产品投资 当提供建议或是推荐客户购买投资产品时，以下信息必须被考量： 在专业理财服务中，理财师在投资规划中按不同的比例把客户的资产科学地配置在不同的资产类别中，其中包括（）等，即资产配置 当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时，理财师应该（　）。 理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及客户大众的长远经济利益，因此需要理财师必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有（  ）的职业特征。 理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及客户大众的长远经济利益，因此需要理财师必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有( )的职业特征。 理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议，直接涉及广大客户的长远经济利益。因此，金融机构和理财师提供理财顾问服务时必须熟悉和遵守相关的法律法规，这说明了理财师具有（）的职业特征 理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”，要达到这目标，理财师首先要做的是() 投资规划的重点在于客户需求或理财目标的实现，帮助客户实现资产保值增值，其投资可分为（　　）。Ⅰ.实物投资Ⅱ.商品投资Ⅲ.金融投资Ⅳ.农产品投资 混合类理财产品可投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产，且任意一类资产的投资比例不超过50％。 (??)