单选题

下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容()

A. 接触客户,建立信任关系
B. 明确客户的理财目标
C. 制定理财规划的财务预算方案
D. 后续跟踪服务

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单选题
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容()
A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
答案
单选题
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容()
A.接触客户,建立信任关系 B. C.明确客户的理财目标 D. E.制定理财规划的财务预算方案 F. G.后续跟踪服务
答案
单选题
下列(  )不属于理财师的工作流程所包含的内容。
A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
答案
单选题
下列不属于理财师的工作流程的一项是(  )。
A.接触客户,建立信任关系 B.管理客户的理财目标 C.收集、整理和分析客户的家庭财务状况 D.制订理财规划方案
答案
单选题
下列哪一项不属于合格理财师的标准 ( )
A.品德 B.资格认证 C.专业 D.服务
答案
单选题
下列哪一项不属于理财师的职业特征()
A.顾问性 B.专业性 C.短期性 D.规范性
答案
多选题
下列属于理财师工作流程的有( )
A.接触客户,建立信任关系 B.制订理财规划方案 C.理财规划方案的执行 D.后续跟踪服务
答案
单选题
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。
A.分析客户的投资方向是否明确 B.分析客户的投资组合 C.根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标 D.根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
答案
单选题
下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息()
A.基本信息 B.财务信息 C.教育信息 D.个人兴趣及人生规划和目标
答案
单选题
下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息()
A.基本信息 B. C.财务信息 D. E.教育信息 F. G.个人兴趣及人生规划和目标
答案
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