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下列属于理财规划的程序的有()。
多选题
下列属于理财规划的程序的有()。
A. 建立客户关系
B. 收集客户信息
C. 实施理财计划
D. 持续理财服务
E. 分析客户财务状况
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多选题
下列属于理财规划的程序的有()。
A.建立客户关系 B.收集客户信息 C.实施理财计划 D.持续理财服务 E.分析客户财务状况
答案
多选题
下列属于理财规划组成部分的有( )。
A.现金规划 B.投资规划 C.风险管理和保险规划 D.教育规划
答案
多选题
下列属于理财规划组成部分的有( )。
A.现金规划 B.投资规划 C.风险管理和保险规划 D.教育规划 E.消费支出规划
答案
多选题
下列选项中属于理财规划内容的有( )。
A.教育规划 B.家庭消费支出规划 C.现金规划 D.退休养老规划 E.投资规划
答案
多选题
下列属于综合理财规划服务特征的有( )
A.全面性 B.长期性 C.专业性 D.合理性
答案
多选题
下列选项中属于理财规划内容的有( )。
A.教育规划 B.家庭消费支出规划 C.现金规划 D.退休养老规划 E.投资规划
答案
多选题
下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有( )。
A.对每年各项支出制定合理的预算和增长率 B.当收支发生偏离的时候进行及时的调整 C.当投资结果发生偏离的时候,及时进行调整和纠正 D.努力工作以保证收入的稳定性和增长性 E.积极制定完善的家庭财富保障计划
答案
多选题
下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有( )。
A.对每年各项支出制定合理的预算和增长率 B. C.当收支发生偏离的时候进行及时的调整 D. E.当投资结果发生偏离的时候,及时进行调整和纠正 F. G.努力工作以保证收入的稳定性和增长性
答案
单选题
理财规划师在制定财产传承规划时,应当按照一定的程序进行,下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。
A.向客户说明财产传承规划的意义,并向客户说明理财规划师在制定财产传承规划时了解客户家庭成员情况的重要性 B.收集与客户财产传承规划有关的信息 C.对客户的家庭成员财产继承信息进行分析 D.代理客户对侵害其财产的行为提起诉讼
答案
多选题
下列属于综合理财规划服务的主要内容的有( )。
A.分析家庭财务状况 B.评估理财目标 C.选择理财目标 D.执行理财规划方案 E.确立理财目标
答案
热门试题
下列属于综合理财规划建议书前言中的有()。
综合理财规划建议属于理财规划书的( )。
下列属于综合理财规划服务特征的()。
在下列理财规划中,属于人生事件规划项目的是( )。
下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的()。
以下属于理财规划组成部分的有( )。
以下属于理财规划组成部分的有( )。
理财规划的程序除制定理财计划外还包括( )。
下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是()。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果
下列不属于根据理财规划需求对客户信息进行分类的有()
以下属于理财规划的主要内容有()。 ①投资规划 ②消费支出规划 ③教育规划 ④现金规划
理财规划师为客户提供理财规划服务属于行为。
理财规划师为客户提供理财规划服务属于()行为。
下列各项中属于理财规划服务内容的是()
下列各项中属于理财规划服务内容的是()。
在理财规划书中,寻求理财规划服务的直接原因属于()。
理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书,下列说法正确的有()
下列关于理财规划的说法正确的有( )
下列关于理财规划的说法正确的有()。
在下列理财规划中,不属于人生事件规划项目的是()
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