单选题

下列属于客户的定性信息的有( )。
①客户的家庭档案
②客户的家庭关系
③客户的投资偏好
④客户的风险特征

A. ①②③④
B. ①②
C. ①③④
D. ②③④

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单选题
下列属于客户的定性信息的有( )。①客户的家庭档案②客户的家庭关系③客户的投资偏好④客户的风险特征
A.①②③④ B.①② C.①③④ D.②③④
答案
单选题
客户的定性信息包括(  )Ⅰ客户的家庭人数Ⅱ客户的家庭关系Ⅲ客户的投资偏好Ⅳ客户的风险特征
A.Ⅱ Ⅲ Ⅳ B.Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C.Ⅰ Ⅲ Ⅳ D.Ⅰ Ⅱ
答案
单选题
关于客户的定性信息,下列说法正确的是( )。Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
关于客户的定量信息,下列说法正确的有()。Ⅰ.普通个人和家庭档案等信息均属于定量信息Ⅱ.定量信息中包括客户保单信息Ⅲ.客户的雇员福利不属于定量信息Ⅳ.遗嘱是定量信息
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
多选题
下列属于客户的定性信息有()
A.财务信息 B.基本信息 C.个人兴趣 D.职业规划 E.储蓄状况
答案
多选题
下列属于客户定性信息的有( )
A.职业职位 B.受教育程度 C.生活品质要求 D.子女教育支出金额
答案
多选题
下列属于客户定性信息的有(  )。
A.客户联系方式 B.客户职位 C.客户各类支出额度 D.客户投资经验 E.客户人生观
答案
多选题
根据对客户家庭信息整理情况,进行客户家庭财务现状分析,应包括()  
A.家庭投资收益现状分析和理财规划分析 B.投资与资产配置分析 C.收支结余现状分析 D.信用和债务管理现状分析 E.家庭财务保障现状分析
答案
多选题
根据对客户家庭信息整理情况,提供客户家庭财务现状的综合分析,应包括(  )。
A.家庭投资收益现状分析和理财规划分析 B.收支储蓄现状分析 C.家庭财务保障现状分析 D.资产结构、资产配置和投资现状分析 E.信用和债务管理现状分析
答案
单选题
理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息,客户家庭基本信息不包括()。
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话 C.理财重点以及中期、长期理财目标 D.资产负债结构
答案
热门试题
积分的适用对象有个人客户、集团客户、家庭客户。 篡改、截留或不如实填写客户联系电话、家庭地址等信息属于违规使用客户信息() 利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息(包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等),及时将客户信息录入个人优质客户管理系统,完善客户档案。 利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息(包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等),及时将客户信息录入个人优质客户管理系统,完善客户档案() 客户信息可以分为定性信息和定量信息,下列属于定性信息的有() 下列选项中,不属于客户家庭财务信息收集方法的是( )。 下列选项中,不属于客户家庭财务信息收集方法的是()。   客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(  )。 下列属于客户家庭财务现状的主要分析内容的有() 客户家庭基本信息不包括()。 客户家庭基本信息不包括( )。 对客户家庭信息进行整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。家庭财务信息的内容主要包括()。 与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)() 下列属于客户定性信息的是( )。 客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(     )。 客户家庭财务信息的内容主要包括( )。 家庭属性客户指的是哪些客户() 客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的(  )。 下列客户的信息,属于定性信息的是( )。 客户的下列信息属于定性信息的是( )。
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