单选题

理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是(  )。

A. 连续性原则
B. 了解原则
C. 实事求是原则
D. 诚信原则

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单选题
理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是(  )。
A.连续性原则 B.了解原则 C.实事求是原则 D.诚信原则
答案
单选题
理财师向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是( )。
A.连续性原则 B. C.了解原则 D. E.实事求是原则 F. G.诚信原则
答案
判断题
连续性原则是理财师执行理财规划方案的原则之一。( )
答案
多选题
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,下列属于客户基本信息的有()。
A.婚姻状况 B.重要的家庭和社会关系 C.工作单位与职务 D.健康状况 E.个人兴趣爱好和志向
答案
多选题
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有()。
A.婚姻状况 B.重要的家庭和社会关系 C.工作单位与职务 D.健康状况 E.个人兴趣爱好和志向
答案
单选题
理财师在为客户提供教育保险购买建议时,需向客户说明()是教育保险无法达成的。
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答案
单选题
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A.了解原则 B.理解原则 C.诚信原则 D.连续性原则
答案
多选题
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A.根据自己的知识和经验独自解决 B.多向这些领域的专业人士咨询 C.把专业人士介绍给客户 D.与专业人士共同给客户进行分析 E.与专业人士共同给客户解决问题
答案
单选题
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.考虑客户会不会告诉自己 C.减少这方面的咨询 D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
答案
单选题
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.考虑客户会不会告诉自己 C.减少这方面的咨询 D.引导客户
答案
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