多选题

在与客户沟通和资产配置方案设计中,财富顾问的哪些认识永远有欠缺,要不断自我完善()

A. 对产品的认识
B. 对客户的认识
C. 对市场形势的认识
D. 个人特长

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多选题
在与客户沟通和资产配置方案设计中,财富顾问的哪些认识永远有欠缺,要不断自我完善()
A.对产品的认识 B.对客户的认识 C.对市场形势的认识 D.个人特长
答案
判断题
财富顾问在做初步的资产配置方案前不需要与客户经理做前期沟通()
答案
多选题
资产配置营销中哪些重要的营销时机是财富顾问需要把握的()
A.客户账户转入大额资金时 B.客户行外有大笔理财资金即将到期前 C.客户将行内资金全部转到他行后 D.客户上期行内理财产品到期一段时间后
答案
单选题
家族信托运行过程中,由谁负责与客户沟通信托财产资产配置方案?()
A.银行 B.信托公司 C.信托监察人 D.以上三人均可
答案
单选题
系统物理配置方案设计的依据是()
A.系统的吞吐量.系统的响应时间 B.系统的可靠性.系统的处理方式 C.地域范围.数据管理方式 D.以上均是
答案
判断题
针对客户第一次进驻机房所涉及的机架进驻、机架电路部署等一系列方案设计工作,可与客户经理进行沟通,单独签署合同,由客户经理牵头帮助客户完成相关方案设计工作。
答案
多选题
以下财富顾问可以对客户现有账户上的资产进行规划的有哪些()
A.100 万资产 B.200 万资产 C.800 万资产 D.未开户
答案
单选题
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A.个人或家族企业 B.个人 C.家族 D.企业
答案
多选题
陈列展览设计人员在方案设计中应结合客户()等信息设计出布展优选方案。
A.学术风气 B.文化理念 C.环境因素 D.参展预算 E.道德水平
答案
单选题
只要客户资产不达标,财富顾问可以不通知客户直接解约()
A.是 B.否
答案
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