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理财规划师一般会要求客户考虑准备()以上的家庭预备金,以应付紧急情况的现金流支付需求
单选题
理财规划师一般会要求客户考虑准备()以上的家庭预备金,以应付紧急情况的现金流支付需求
A. 1~2个月
B. 3~6个月
C. 6~8个月
D. 12个月
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理财规划师一般会要求客户考虑准备()以上的家庭预备金,以应付紧急情况的现金流支付需求
A.1~2个月 B.3~6个月 C.6~8个月 D.12个月
答案
单选题
除了工作收入以外,通常理财师会要求客户考虑准备()个月以上的家庭预备金。
A.1~3 B.3~5 C.3~6 D.4~7
答案
判断题
理财师通常会要求客户建立紧急预备金账户,并保持较高的流动性;紧急预备金额度通常为家庭月支出的3~8倍为宜,以抵御家庭收入突然中断或突发性大笔支出的风险。
答案
判断题
理财师通常会要求客户建立紧急预备金账户,并保持较高的流动性;紧急预备金额度通常为家庭月支出的3~8倍为宜,以抵御家庭收入突然中断或突发性大笔支出的风险()
答案
多选题
理财规划师一般把家庭结余分为()
A.生活结余 B.专项结余 C.自由结余 D.理财结余 E.定向结余
答案
单选题
客户用于家庭日常开销和紧急预备金的准备金是指( )。
A.自用性资产 B.自用性负债 C.流动性资产 D.投资性资产
答案
单选题
一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
A.一次 B.两次 C.三次 D.四次
答案
单选题
理财规划师在给客户做规划时应该注意到不同类型的家庭适合不同的还贷方式,理财规划师一般会推荐()采用等额递减还款。
A.中年人等预期收入将减少的家庭 B.目前收入一般、还款能力较弱,但未来收入预期会逐渐增加的人群,如毕业不久的学生 C.公务员或者教师家庭 D.收入比较稳定的家庭
答案
多选题
在理财规划中,()属于客户建立的紧急预备金中的可变现资产
A.活期存款 B.短期定期存款 C.货币市场基金 D.中长期债券 E.贷款额度
答案
多选题
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵循()原则。
A.家庭类型与理财策略相匹配 B.整体规划 C.现金保障优先 D.风险管理优于追求收益 E.消费、投资与收入相匹配
答案
热门试题
一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。
一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()
理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。
理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同选择不同的核心策略一般而言基本的家庭模型有三种即()
理财规划师在进行理财规划时要根据客户家庭类型不同,选择不同的核心策略,一般而言基本的家庭模式有三种即()。
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应当遵行一下( )原则
理财规划师建议陈小姐准备养老金要尽早开始,以享受复利效用,这反映了理财规划( )原则。
在理财师中,客户的现金保障通常是理财规划师首先考虑的问题,在为客户建立现金保障时,一般要包括()。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。
基于稳健性原则,理财规划师一般不鼓励客户通过()进行子女教育规划。
理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。
流动性资产和消费性负债是客户用于家庭日常开销和紧急预备金的准备金。
流动性资产和消费性负债是客户用于家庭日常开销和紧急预备金的准备金()
一般来说,理财规划师每年需要对理财方案评估()次。
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()
如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
理财规划师要对客户现行
是理财规划师根据客户
一般而言,客户子女已经成人独立,客户夫妻俩工作、收入长期稳定,保持( )个月家庭生活开支水平的紧急预备金即可。
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