个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系，收集客户数据及确定理财目标（）等步骤。

客户数据库是一个有组织的收集关于个人或预期顾客的综合性信息集合，《高级人才寻访服务规范》中规定了客户数据库应包括哪些信息 组展商收集的客户数据分为三个层面：（）。 理财师的工作流程顺序是（） ①制订理财规划方案 ② 接触客户，建立信任关系③后续跟踪服务④收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ⑤明确客户的理财目标⑥理财规划方案的执行 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（） 如何寻找潜在客户并编制准客户清单是建立准客户数据库的()。 个人理财业务人员与客户建立信任的途径包括（ ）。 建立客户数据库是搞好客户关系管理体系的（） 理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。 理财师的工作流程具体有哪些方面（） ① 接触客户，建立信任关系 ② 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 ③ 明确客户的理财目标 ④ 制订理财规划方案 ⑤ 理财规划方案的执行 ⑥ 后续跟踪服务 客户档案中的客户数据主要包括三类 客户数据上传完整率=本省（区、市）已上传的客户数据/（） 综合绩效考评中，（）负责提供法人优质客户户数、理财产品对公客户余额数据 理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费（） 收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括（  ）。 收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列选项中，收集客户个人信息的方法不包括（ ）。 为了使客户数据库具有必要的完整性，客户数据库中应该包括以下几类信息：（） 为了使客户数据库具有必要的完整性，客户数据库中应该包括的信息有（） （）包括客户细分群体的层次和对客户数据的管理 客户回访成功率：指通过客户回访后可联系上客户数/当月实际回访客户数。 理财师的工作流程的正确顺序是（）。（1）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（2）理财规划方案的执行；（3）接触客户，建立信任关系；（4）明确客户的理财目标；（5）制订理财规划方案；（6）后续跟踪服务