单选题

客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及()。

A. 相关的财务安排
B. 储蓄
C. 投资
D. 家庭预算

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单选题
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(  )。
A.资产负债状况 B.客户基本信息 C.预期目标 D.职业生涯发展?
答案
单选题
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及()。
A.相关的财务安排 B.储蓄 C.投资 D.家庭预算
答案
单选题
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与(     )。
A.资产负债状况 B.客户基本信息 C.预期目标 D.职业生涯发展
答案
单选题
客户的非财务信息主要是指( )。①社会地位②收支状况③年龄④投资偏好
A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④
答案
多选题
客户家庭财务信息的内容主要包括( )。
A.支出信息 B.资产信息 C.负债信息 D.现有保单信息 E.收入信息包括收入来源
答案
多选题
关于客户的财务信息,下列说法正确的有()。Ⅰ.财务信息构成了完整的客户信息体系Ⅱ.客户财务信息是财务规划的基础Ⅲ.客户的投资偏好属于非财务信息Ⅳ.客户财务信息仅指客户当前的收支状况,未来发展无关
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
单选题
客户的非财务信息主要是指( )等。Ⅰ.社会地位Ⅱ.收支情况Ⅲ.年龄Ⅳ.风险承受能力
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
答案
主观题
财务信息是指客户目前的( )、家庭资产负债状况和其他财务安排以及这些信息的未来变化情况。
答案
单选题
财务信息是指客户目前的()、家庭资产负债状况和其他财务安排以及这些信息的未来变化情况
A.收入总额 B.收支情况 C.支出总额 D.收支平衡
答案
判断题
与客户理财规划相关的客户信息,是客户的家庭财务信息和理财需求(即理财目标)()
答案
热门试题
对客户家庭信息进行整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。家庭财务信息的内容主要包括()。 关于客户的财务信息,下列说法正确的有()。 Ⅰ客户财务信息包括客户的社会地位、年龄、投资偏好等 Ⅱ客户财务信息指客户当前的收支状况、财务安排等 Ⅲ客户财务信息是制定个人财务规划的基础和根据 Ⅳ客户财务信息不仅包含个人当前的财务状况,还包括其未来发展趋势   客户家庭财务状况信息的内容,主要包括( )。 关于客户的财务信息,下列说法正确的有(  )。Ⅰ客户财务信息包括客户的社会地位、年龄、投资偏好等Ⅱ客户财务信息指客户当前的收支状况、财务安排等Ⅲ客户财务信息是制定个人财务规划的基础和根据Ⅳ客户财务信息不仅包含个人当前的财务状况,还包括其未来发展趋势 客户家庭的收支与资产负债状况属于客户的(  )。 (2021年真题)关于客户的财务信息,下列说法正确的有( )。Ⅰ客户财务信息包括客户的社会地位、年龄、投资偏好等Ⅱ客户财务信息指客户当前的收支状况、财务安排等Ⅲ客户财务信息是制定个人财务规划的基础和根据Ⅳ客户财务信息不仅包含个人当前的财务状况,还包括其未来发展趋势 客户信息维护主要是对客户的信息进行() 在客户家庭财务状况收集过程中,信息收集来源和方法主要()。 客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。() 客户信息管理主要是对客户的信息进行() 客户家庭收支和债务管理的相关信息包括在统计年度中()等项目的信息。 根据对客户家庭信息整理情况,进行客户家庭财务现状分析,应包括()   根据《南方电网公司客户服务作业指导书》,客户信息主要是指客户档案信息,包括基础信息和附加信息,属于附件信息的是() ()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。 客户家庭收支和债务管理的相关信息包括在统计年度中的()等项目的信息。 理财师在对客户家庭信息进行整理后进人到客户家庭财务现状分析环节,其主要分析内容包括()。 根据对客户家庭信息整理情况,提供客户家庭财务现状的综合分析,应包括(  )。 在客户家庭财务状况收集过程中,信息收集来源和方法主要有()。 客户家庭财务状况信息的内容主要包括以下哪几个方面( ) 客户家庭财务状况信息的内容主要包括以下哪几个方面()。
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