单选题

填写开户资料时,理财师可获得的客户的基本信息不包括(  )。

A. 证件信息
B. 联系地址
C. 通讯方式
D. 兴趣爱好

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单选题
填写开户资料时,理财师可获得的客户的基本信息不包括(  )。
A.证件信息 B.联系地址 C.通讯方式 D.兴趣爱好
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单选题
在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。
A.知道客户的居住地址 B.知道客户的职业以及职务 C.厘清客户家庭的主要成员 D.了解客户理财的需求和目标
答案
单选题
在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。
A.知道客户的居住地址、联系方式 B.知道客户的职业以及职务 C.厘清客户家庭的主要成员 D.了解客户理财的需求和目标
答案
单选题
在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。
A.知道客户的居住地址、联系方式 B.知道客户的职业以及职务 C.了解客户家庭的主要成员 D.了解客户理财的需求和目标
答案
多选题
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,下列属于客户基本信息的有()。
A.婚姻状况 B.重要的家庭和社会关系 C.工作单位与职务 D.健康状况 E.个人兴趣爱好和志向
答案
多选题
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有()。
A.婚姻状况 B.重要的家庭和社会关系 C.工作单位与职务 D.健康状况 E.个人兴趣爱好和志向
答案
单选题
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.风险和收益的范围大小
答案
单选题
在收集客户信息阶段,下列表达中,不容易遭到客户心理抵触,从而避免客户有可能敷衍回答,使理财师可获得有用信息的是(  )。
A.贵公司的规模这么大,您的收入也一定很多,大概有多少 B.您正在做购房计划,那您现在可以动用的房贷首付资金是多少 C.听说您太太是家庭收入的顶梁柱,您的收入远远低于您太太的是吗 D.像您这样的成功人士一定做好了自身的人生风险管理,面对意外死亡,您买了多少保险
答案
多选题
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。
A.解决财务问题的条件 B.解决财务问题的方法 C.了解、收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.理财规划服务行业的整体水平
答案
多选题
与目标客户接触初期,基本可获得的信息包括()
A.个人信息 B.现金流状况 C.投资经历 D.客户财富目标
答案
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在收集客户信息阶段,下列表达方式中,不容易遭到客户心理抵触,从而避免客户有可能敷衍回答,使理财师可获得有用信息的是()。 在收集客户信息阶段,以下表达方式不容易遭到客户心理抵触,从而避免客户有可能敷衍回答,使理财师可获得有用的信息的是(  )。 在收集客户信息阶段,下列表达方式中,不容易遭到客户心理抵触,从而避免客户有可能敷衍回答,使理财师可获得有用信息的是( )。 理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息,客户家庭基本信息不包括()。 在收集客户信息阶段,下列表达方式中,不容易遭到客户心理抵触,从而避免客户有可能敷衍回答,使理财师可获得有用信息的是(  )。 在收集客户信息阶段,以下表达方式不容易遭到客户心理抵触,从而避免客户有可能敷衍回答,使理财师可获得有用的信息的是(  )。 理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系,更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。( ) 在理财规划书中,客户家庭基本信息不包括( )。 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。(  ) 基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理() 理财师需要告知客户的理财服务信息包括() 客户基本信息不包括() 理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。 客户基本信息资料具体包括 客户家庭基本信息不包括()。 客户的基本信息不包括(  )。 客户家庭基本信息不包括( )。 客户的基本信息不包括(  )。 理财师提供优异的客户服务的措施不包括( )。
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