主观题

个人理财计划是理财目标的细化,包括()。

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主观题
个人理财计划是理财目标的细化,包括()。
答案
判断题
制定个人理财规划是指采取何种方式来实现个人理财目标,不包括理财方式的选择。(  )
A.正确 B.错误
答案
单选题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标;②综合理财计划的策略整合;③客户关系的建立;④分析客户现行财务状况;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为()
A.①③⑥⑤④② B.③①④⑤⑥② C.③⑤②①⑥④ D.③①④②⑤⑥
答案
判断题
制定个人理财规划指采取何种方式来实现个人理财目标,不包括理财方式的选择。(  )
A.正确 B.错误
答案
多选题
个人理财是指客户根据自身(  ),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程?
A.身份地位 B.财务状况 C.理财能力 D.身涯规划 E.风险属性
答案
单选题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ、综合理财计划的策略整合 Ⅲ、客户关系的建 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
A.I,Ⅲ,Ⅵ,V,Ⅳ,Ⅱ B.Ⅲ,工,Ⅳ,V,Ⅵ,Ⅱ C.Ⅲ,V,Ⅱ,I,Ⅵ,Ⅳ D.Ⅲ,I,Ⅳ,Ⅱ,V,Ⅵ
答案
单选题
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料及个人理财目标;II、综合理财计划的策略整合;III、客户关系的建立;IV、分析客户现行财务状况;V、提出理财计划;VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_____。
A.I,III,VI,V,IV,II B.III,I,IV,V,VI,II C.III,V,II,I,VI,IV D.III,I,IV,II,V,VI
答案
多选题
商业银行个人理财业务中的理财计划包括的种类有()
A.保证收益理财计划 B.保证最高收益理财计划 C.投资保险理财计划 D.保本浮动收益理财计划 E.非保本浮动收益理财计划
答案
多选题
个人理财是指客户根据(),执行理财规划,实现理财目标的过程。
A.自身生涯规划 B.财务状况 C.风险属性 D.制定理财目标 E.制定理财规划
答案
主观题
个人理财目标
答案
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