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当客户接受理财经理的理财建议并实施,银行和客户双方共担风险共享收益。

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判断题
当客户接受理财经理的理财建议并实施,银行和客户双方共担风险共享收益。
答案
单选题
理财经理可定期了解客户资产状况,给出合理性的财富规划建议,指导客户实施并跟踪执行成效。这属于()
A.举办客户活动 B.定期财富诊断 C.产品售后跟踪 D.日常情感关怀
答案
判断题
理财经理在为客户办理业务可以接受客户全权委托,代理客户进行理财产品认购、申购、赎回等交易()
答案
多选题
客户首次购买理财产品前,理财经理必须()
A.通过网点辅导客户完成 风险属性问卷 B.将有关风险 评估结果告知客户 C.由客户对风险问卷签名确认 D.留存风险评估资料档案
答案
多选题
理财经理必须根据客户()的变化,及时准确地评估这些变化对客户财务状况和理财目标的影响并告诉客户。
A.个人生涯 B.家庭 C.投资偏好 D.社会环境
答案
单选题
甘肃银行理财经理配备根据管户个人贵宾客户数量增加配置,原则上按照比例配置理财经理()
A.0.01 B.1 C.1 D.1
答案
判断题
在理财顾问业务中,根据工作的侧重点不同,个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议;关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。 ( )
答案
判断题
客户通过自助设备等电子渠道购买理财产品时,如需要理财经理帮助,理财经理可在客户输入密码后,根据客户的要求代为进行操作()
答案
单选题
某银行的理财经理在面对个人理财客户时违反了审慎性原则的是( )。
A.了解客户是偏好风险还是厌恶风险 B.了解客户的家庭收入、支出和负债情况 C.向客户仔细介绍银行的各种理财计划(产品) D.牛市行情下,建议对退休夫妇将退休金全部申购了股票型基金
答案
单选题
某银行的理财经理在面对个人理财客户时违反了审慎性原则的是()。
A.牛市行情下,建议一对退休夫妇将退休金全部申购了股票型基金 B.向客户仔细介绍银行的各种理财计划(产品) C.了解客户的家庭收入、支出和负债的情况 D.了解客户是偏好风险还是厌恶风险
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理财经理应努力提高客户的() 理财经理根据客户的实际情况为客户提供()。 理财经理开发个人客户时,客户来泰隆银行需提供的资料有() 客户经理和理财经理属于以下哪个类别的人才?() 网点店长落实个人客户分层维护管理时,应对层级以上的客户,和理财经理实施双线管理() 客户风险承受能力评级,由理财经理协助客户填写() 商业银行个人理财业务按照是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理理财业务,可分为理财顾问服务和()两类 理财经理共分为()职级 理财经理对于客户信息检视要点包括以下?() 理财经理利用本人账户或客户账户,为客户进行资金归集() 理财经理可按照客户取向特征将客户分为三种() 对于理财经理的理财建议,正确的做法是() 对于理财经理的理财建议,正确的做法是() 在客户关系维护中,理财经理负责通过系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系,执行理财经理日常工作规范() 根据《中国邮政蓄银行理财类业务指引》,客户在网点认购理财产品的交易时,理财经理和营业员需要对客户进行风险提示() 如果客户预期市场未来利率水平扔将进一步降低,那么理财经理可以建议客户购买期限较长的理财产品() 某银行理财经理在向客户销售理财产品时,以下哪些行为是不允许的() 理财经理为客户进行基金资产配置时,应该()。 某银行要对高端客户理财经理的胜任特征模型进行研究。该职位要求理财经理具备丰富的业务知识、持续学习各类理财产品的能力,能通过多种方式积极开拓、挖掘、获取高端客户;能根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案;能根据客户的理财目标和投资偏好.有针对性地向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标;做好客户跟踪维护工作.通过各种手段提高客户的满意度,确保高端客户不流失。<br/> 星级客户中的低星级客户,由个人客户经理维护;中高星级客户由理财经理维护()
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