判断题

理财师与客户沟通时,应采取面谈或电话等正式的沟通方式,微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中()

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判断题
理财师与客户沟通时,应采取面谈或电话等正式的沟通方式,微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中()
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判断题
理财师与客户沟通时,应采取面谈或电话等正式的沟通方式,微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中()
答案
单选题
理财师通过电话与客户沟通,相比面谈沟通的优点是()
A.工作效率高 B.可以有针对性的采集信息 C.采集的信息容易量化 D.可以结合客户的肢体语言,对客户的心理做出正确的判断
答案
多选题
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。
A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与客户沟通服务的技巧 C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位 D.即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐,理财师也需要善于沟通表达,成功有效地让客户了解和接受 E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利,这是一项长期的工作
答案
多选题
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有()
A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧 C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位 D.即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐,理财师也需要善于沟通表达,成功有效地让客户了解和接受 E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利,这是一项长期的工作
答案
多选题
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。
A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提 B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧 C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位 D.即使做出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐,理财师也需要善于沟通表达,成功有效地让客户了解和接受 E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情,切不可急功近利,这是一项长期的工作
答案
多选题
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
A.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 B.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 D.理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备 E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
答案
多选题
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有(  )。
A.理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备 B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
答案
多选题
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
A.历史等方面有所准备 B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
答案
多选题
理财师与客户面谈沟通前,需要准备的事项包括( )。
A.客户的基本情况 B.面谈的主要目的 C.面谈的主要内容 D.安排好自己的工作计划 E.了解和其以往接触历史
答案
热门试题
在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有(  )。 理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括(  )。 理财师在与客户面谈沟通前需要准备的事项包括(  )。 与面对面沟通不同,在电话上理财师不能借助姿态语言影响沟通效果,但是理财师通话时的(    )会大大影响电话沟通的结果。 理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括() 在日常工作中,()是理财师与客户最常见的沟通方式之一 理财师在和客户沟通的时候,注意不要使用() 理财师在和客户沟通的时候,注意不要使用(   )。 注册会计师与治理层沟通的形式涉及口头或书面沟通、详细或简略沟通、正式或非正式沟通,有效的沟通形式不仅包括正式声明和书面报告等正式形式,也包括讨论等非正式形式。注册会计师在具体确定沟通形式时应当考虑的因素包括(  )。 已经退休的李先生和李太太是理财新客户,目前正面临如何安度晚年的困惑,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,理财师获得了以下家庭、职业与财务信息:根据李先生夫妇家庭情况,理财师的下列理财建议错误的是() 客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作()。 客户信息收集的方法有( )。 Ⅰ.开户资料 Ⅱ.调査问卷 Ⅲ.电话沟通 Ⅳ.面谈沟通 了解客户的渠道有( )。 Ⅰ.开户资料 Ⅱ.调查问卷 Ⅲ.家访 Ⅳ.面谈沟通 Ⅴ.电话沟通 假设杨华夫妇是你的新客户,目前正面临生涯与家庭上的转变,需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后,你获得了以下家庭、职业与财务信息:根据杨华个人及家庭情况,理财师的下列理财建议错误的是() 客户面对多个方面的建议和执行要求可能会产生“畏难”情绪或不知所措,无疑需要理财师及时与之沟通、引导,具体来说理财师要做好的工作有()。 理财师应确保了解客户的(),并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标 理财师应确保了解客户的(   ),并且通过交流和沟通,了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前,先征询客户的期望目标。 在面对面接触中,理财师的仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集客户信息并不重要() 项目中的沟通方式是多种多样的,通常可分为:正式沟通与非正式沟通;上行沟通、下行沟通与平行沟通;()与口头沟通;单向沟通与双向沟通;言语沟通和体语沟通等。 在与客户交谈和沟通中,理财规划师值得推崇的语言方式是()。
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